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釩價超預期上漲帶來投資機會【分析預測】

http://www.atozguy.com 時間：2008/2/14 9:32:19 來源：無點擊次數:213

1月中旬以來，歐洲80 釩鐵和V2O5 價格漲幅分別為40%和10%，國內同類產品也扭轉半年來持續下跌的局面，持續走高，分別上漲6%和10%。評論：

    1. 釩價超預期上漲主要原因是國內外電力供應不足。市場前期普遍認為釩價將會回落，目前釩價超預期上漲主要原因為：（1）國際方面，據中國鋼鐵產業網報道，南非國家電力公司Eskom由于電力供應不足，要求全國范圍內的金屬及礦業生產商停止生產，占全球釩產品產量高達40%的南非諸廠家Highveld、Xstrata均受到了波及，致使歐洲釩產品價格飆升至兩年來最高水平；（2）國內方面，四川省政府1月28日要求全省對鋼鐵、鐵合金等高耗能行業區分淘汰類、限制類、允許和鼓勵類，對允許和鼓勵類，各地在保證居民、重要單位等用電的情況下，自行決定限、停電或供電； 2月2日再次發出緊急通知，要求電力、天然氣部門按照要按照"先生活、后生產，先重點、后一般"的原則進行供電，預計該省部分小型釩企受到了影響，四川省釩產品產量占全國的比重超過50%，該省產量的下降加劇了國內釩產品供求偏緊的格局。

    2. 釩產品后市有望持續上漲。（1）國際方面，據中國鋼鐵產業網報道，南非國家電力公司Eskom預期這種減少電力供應的緊急措施可能持續至3月，這將有利于國際釩產品價格持續走高，并帶動國內相關產品價格上漲；（2）國內方面，據中央氣象臺2月4日預告，盡管春節黃金周期間，國內大部分地區天氣有所好轉，但2月10日之后，西南地區東部仍以陰雨（雪）天氣為主，四川地區天氣仍不容樂觀，將繼續影響釩產品的供給，而節后釩產品的采購將會升溫，這諸多因素均有利于釩產品價格繼續走高。聯合金屬網調查也顯示，目前國內釩企普遍惜售，對春節后期市場較為樂觀，認為價格必將繼續上漲。

    3. 釩產品估值應高于大宗金屬。市場前期在研究釩產品時，對其估值比照整個有色金屬板塊的平均水平。但釩產品無論是從基本屬性，還是從近期的價格走勢，均有別于銅鋁大宗金屬，反而與黃金有幾分類似。

    目前有色金屬板塊的主體銅鋁等08年PE在25倍左右，貴金屬黃金PE在60倍左右，我們認為，釩產品估值應介于二者之間，可以給08年30-35倍左右PE。

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