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釩價超預期上漲帶來投資機會【分析預測】

http://www.atozguy.com 時間：2008/2/14 9:32:19 來源：無點擊次數:215

4. 鋼鐵產品價格后期上漲預期也較為強烈。2月4日的發布報告中我們已經簡要分析，鋼鐵板塊該月2月有望迎來災后重建帶來的市場價格上漲，其中將以長材漲幅為甚。

5. 維持對承德釩鈦的"增持"評級。承德釩鈦是國內釩產品生產寡頭之一，也是重要的長材供應商。其地處華北，受雪災及限電影響極為有限，鋼釩產品均保持穩定生產，公司無疑是釩價和長材價格上漲的受益者。目前我們暫不調整公司盈利預測，維持07-09年EPS分別為0.51元、0.92元和1.50元，考慮08年各項產品貢獻的凈利潤，以及可能收購集團礦業資產的預期，公司仍然可以享受08年27倍的PE，這對應25元的目標價，較目前有股價有50%空間，我們也暫不調整"增持"評級。此外，順便向投資者匯報，自我們07年9月對公司實地調研，率先給出25元的目標價后，公司股價兩次接近或觸及這一價位，然后回落

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