據悉,必和必拓有望于本周達成550億美元的創紀錄分包銷銀行借貸協議,以支撐其競購力拓,盡管銀行資本壓力持續加大。
必和必拓曾于2月底與其委托管理銀行--巴克萊銀行、巴黎銀行、花旗集團、高盛集團、匯豐銀行、桑坦德銀行、瑞士聯合銀行接洽約10家關系銀行,以分包銷該貸款。每家分包銷銀行將需提供25億美元貸款。
銀行家表示,大多數銀行做出了積極的反應,但因目前市場狀況艱難,而貸款數額巨大,該交易截止期限有望延長。
該貸款利差為50-65個基準點,是力拓收購加鋁借貸基準點22.5-32.5的兩倍。
據之前報道表示,其中400億美元將用于競購融資,其余則用于支持300億美元的股份回購。其中30%的貸款為1年到期,其余則為3年或5年。
(上海金屬網)
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