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錫：關注供應擾動帶來的套利機會

http://www.atozguy.com 時間：2023/6/14 11:37:43 來源：全球礦產資源網點擊次數:1000

隨著2022年末ChatGPT的正式發布，與AI半導體相關的行業均出現了大幅反彈。錫作為半導體焊料的主要來源，價格也在年初迎來了大幅度的反彈。不過，隨著春節前后錫錠庫存的大幅度走高以及下游消費的疲軟，錫價持續走低至3月初。受出口許可證發放延期影響，印尼海關公布的2月份錫錠出口數據遠低于市場預期，錫價從底部開始反彈。4月中旬，緬甸佤邦政府出臺文件，宣布8月份以后禁止錫礦開采，滬錫日內漲停。后續市場逐步消化情緒，錫價重回弱現實的基本面走勢，整體維持震蕩下行趨勢。
錫礦供應整體將維持穩定
錫礦供應方面，國內錫礦供應整體維持穩定。根據興業礦業5月22日消息，銀漫二期仍處于審批過程中，因此，今年國內錫礦供應預期整體將維持穩定，不確定因素主要在緬甸地區的錫礦進口方面。
據最新海關總署數據，4月份，中國錫礦砂及其精礦累計進口量為18671噸（折合5625金屬噸），同比增長18.09%，環比下降14.85%。其中，4月份從緬甸的進口量為14842噸（折合3710.5金屬噸），同比增長57.09%，環比下降11.58%；除緬甸外，從其他國家合計進口量為3829噸（折合1914.5金屬噸），同比下降39.82%，環比下降25.51%；從越南、尼日利亞和澳大利亞進口錫礦砂及其精礦進口量保持穩定。4月份，從剛果（金）的進口量減量較為顯著，環比下降36.95%。1—4月份，中國累計進口錫礦沙及其精礦74171噸，從緬甸進口錫礦沙及其精礦占比75.18%。
整體而言，國內錫礦進口除1月份因緬甸地區并未拋儲而大幅度降低外，整體供應較往年同期并未出現較大改變，國內精煉錫生產也未出現顯著下跌，后續需要密切關注緬甸8月份后的禁礦政策是否能夠完全實施，如果政策可以生效或者部分生效，國內錫礦供應預計將出現顯著短缺；在8月份以前，國內錫礦供應預計整體將維持穩定。
從現階段錫礦投產情況來看，2023年，僅有巴西Auxico Resources以及剛果（金）Alphamin Mpama South項目有投產預期。因此，在今年年初南美地區減產以及緬甸后續可能到來的減產的影響下，預期今年全球錫礦供應較去年將會有所下降。進入下半年后，剛果（金）及巴西新投產產能將會在一定程度上彌補緬甸減產帶來的錫礦供應減少，國內錫礦非緬甸進口比例預計將大幅度上漲。
精煉錫產量整體維持高位
海外消費將有所回暖

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關鍵詞：錫

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