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錫業股份必大漲

http://www.atozguy.com 時間：2008/1/28 10:01:31 來源：無點擊次數:1204

錫業股份（000960）的發展戰略是控制資源、發展深加工。一方面，加大對錫資源的整合和收購力度（國內外著手，如2006年收購中國錫礦三大礦區之一的湖南郴州錫礦，加強國內錫礦資源的控制力；2007年5月在全球第二大產錫國印尼成立合資公司，搶占海外錫資源等），在上市6年以來不斷擴大資源占有，每年新增的資源儲量超過了開采量；另一方面，大力發展高技術含量、高附加值的錫材、錫化工等深加工產品，預計2007年深加工的精錫用量占公司精錫總產量的35%左右（精錫產量5.4萬噸，其中對外銷售錫錠3.5萬噸、深加工自用量1.9萬噸），未來幾年的目標是提高到50%。目前的錫材、錫化工的產品毛利率約30%左右，隨著高技術含量的新項目的投產，毛利率將進一步大幅提高。例如，作為錫行業深加工水平極限的集成電路BGA產品已于2006年投放市場，處于市場培育階段，該產品的生產能力為400億粒/月，價格高達4000~10000元/公斤，相對于錫錠150元/公斤左右的價格，毛利率將非�？捎^，2007年可能實現盈虧平衡，2008年將成為重大的利潤增長點。錫業股份市場定位有望向資源型的電子、化工新材料公司轉型，享受更高的市盈率溢價。
　　
　　錫業股份目前的精礦年產能，錫精礦為1.9萬噸（錫礦儲量56.9萬噸），銅精礦1萬噸（銅礦儲量58萬噸），鉛精礦2萬噸（鉛礦儲量39萬噸）。
　　
　　錫精礦主要集中在4座礦山：大屯(年產1.1萬噸錫精礦)、馬礦(年產2000噸錫精礦)、老廠(年產4500噸錫精礦)、卡房(1500噸錫精礦)，2007年度自產錫精礦預計1.5萬噸--1.9萬噸（約占全球錫精礦產量的4.5%），精錫產量預計為5.4萬噸（約占全球精錫總產量15%居全球第1位，未來2年的可控制產能將可達到8萬噸占全球比例超過20%），目前的錫精礦自給率約30%左右。湖南郴州錫礦一期2000噸錫精礦生產能力將于07年底投產, 該礦最終實現5000噸錫精礦生產能力；可轉債項目之一的礦山技改08年投產，將增加5000噸錫精礦和5000噸銅精礦產能。2008年的自給錫精礦將達到2萬噸—2.5萬噸，2009年將達到3萬噸左右，銅精礦將達到1.5萬噸。
　　
　　錫業股份自有錫精礦開采率不到錫資源占有率的50%，目前采取有限開采自有資源策略，大量外購錫精礦，自有錫礦按年

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