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煤炭行業:2008年煤炭消費旺季到來【分析預測】

http://www.atozguy.com 時間：2007/12/29 9:29:21 來源：無點擊次數:391

    建議關注以下幾類公司中市盈率水平較低的公司。1月份的投資機會仍然來自于收購大股東資產、延伸煤炭產業鏈、價格上漲帶來盈利能力回升的公司，如蘭花科創、神火股份、金牛能源、兗州煤業、開灤股份、大同煤業、平煤天安、山西焦化、安泰集團等。

    收購大股東資產。大同煤業主導產品動力煤的價格將充分受益于電煤價格的市場化改革，并且日前和國電電力宣布將共同投資組建同煤國電同忻煤礦有限公司開采煤炭資源，此外公司擬發行H股募資收購大股東資產。

    延伸煤炭產業鏈。繳納煤炭工業可持續發展基金不會對蘭花科創的業績增長產生重大影響，公司正積極向煤化工領域拓展；神火股份由于完成了對于神火鋁業的收購，其產能和業績將有較大程度的提高；兗州煤業正積極推進項目收購和煤化工建設，此外，公司還向電力行業拓展，即將與華電國際以及鄒城市城市資產經營公司共同出資建設,經營及管理鄒縣發電廠第四期工程的兩臺發電量各為1000兆瓦的超超臨界燃煤發電組。金牛能源出煤炭主業以外，公司的水泥和玻纖業務也均處于景氣周期，而且，公司已經開始了向下游產業鏈延伸的戰略，目前有甲醇和干焦碳兩個擬投資項目；開灤股份也擬增發募11億建焦化項目。

    價格上漲帶來盈利能力提升。2008年煤炭產運需銜接合同匯總會已經落下帷幕。其中電煤合同價普遍上漲10%，煉焦煤上漲20%，因此，我們建議關注以動力煤為主的大同煤業、兗州煤業，以及優質煉焦煤為主的西山煤電、平煤天安等。此外，經過幾次提價，目前焦炭生產企業的盈利水平正進一步好轉，煤氣化、山西焦化、安泰集團都將受益于此

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